Toby是个小男孩,妈妈去世后父亲忙于工作,无暇照顾他,不得已把他送回奶奶家暂住。Toby的奶奶是个表面上严肃古板的老太太,整日忙于自己的社交生活。孤独的小Toby在老房子里发现了一个魔法阁楼,里面发现了很多破旧的玩具。意外的,他在里面找到一只妈妈留给他的绒布小兔子,Toby终于找到了一个小玩伴,并且全心全意的爱着这只小兔子,把对妈妈的思念都寄托在这只小兔子身上,无论到哪都带着它。Toby终日在自己所想象的世界里和小兔子,鸭子和小马玩耍,直到Toby感染了猩红热病毒,卧病在床。医生说他所有的玩具都要烧掉,小兔子面临被烧毁的命运。但爱让世界变得真实,由于小男孩对它的爱,它竟然变成了一只真的兔子,让那个家喻户晓的童话故事成真。